导演：杨吉爻 

主演：陈道明 田春虎 

西凉刺史董卓背叛，与义子吕布出兵，为曹操所灭曹操自命为相，安排朝纲。刘备不甘心遵照于曹操，借机出逃。曹操大怒，出兵伐刘。刘备凋零，关羽被困。关羽违心降操，立军功，得封汉寿亭侯。关羽得悉刘备去处，过五关斩六将，三伯仲古城联合。官渡之战，曹操灭袁绍。刘、关、张三顾茅庐请出孔明，得了荆州。孔明联吴抗曹，赤壁大北曹军。关云长华容道放走曹操。长沙，关羽与黄忠大战，压服黄忠归附。纪元213年，刘备入川，创造蜀国。自此，魏、蜀、吴三分世界。