导演：杨吉爻 

主演：陈道明 田春虎 

官渡之战，曹操祛除了袁绍即乘胜连下四州，安定河北。刘备在荆州被袭遇险，不料幸会水镜教师，并引荐了卧龙凤雏。刘、关、张三顾茅庐，请孔明出道互助。孔明第一次用兵，便使数万曹军受挫于博望坡。刘表死后，曹操得了荆州，兵围当阳。赵子龙长板坡百万军中国救亡剧团出幼主阿斗；张飞当阳桥前喝退曹军。曹军沿江结寨，演练海军，筹备吞噬江东。孔明应用战略，与孙权共同抗曹。周渝、孔明共同筹备，为赤壁大战打下了成功普通。庞统献连环计，孔明借春风，赤壁之战使曹操83万雄师旗开得胜，并云长在华容道慨然放走了败将曹操。赤壁大胜之后，孔明进兵长沙。在长沙城外关羽与黄忠挑灯化学战，不分胜败，结果，关羽以礼义压服黄忠归附了刘备。周瑜目睹刘备在孔明的辅助下权力日益巨大，畏缩遥远对本人形成恫吓，便施佳人计，诱使刘备过江招亲，令其交还荆州。孔明看破了周瑜的策略，使其赔了夫人又折兵。