导演：福田道生 吉田俊司 宇井良和 雄谷将仁 登坂晋 臼井文明 中山敦史 藤原佳幸 

主演：福山润 堀江由衣 谷山纪章 前田爱 平野绫 中田让治 大塚周夫 鸟海浩辅 樱井孝宏 杉田智和 吉野裕行 能登麻美子 游佐浩二 

故事中的魔鬼，大部份出自鸟山石燕的《图百鬼夜行》和竹原春泉的《小丑儿书第一百货商店故事》的魔鬼画集。 　　奴良陆生外表是一个13岁的普遍月朔弟子，但本质却是魔鬼“刁滑鬼”的孙子，具有四分之一的魔鬼血缘，白昼是一个普遍妙龄，到了黄昏则成了一个魔鬼。 儿时的他特殊看重爷爷，而且特殊爱好爷爷部下的“奴良组”。由于父亲奴良鲤伴很早就仍旧牺牲，本该当接受“奴良组”三代手段陆生却由于不愿本人变成同窗畏缩和腻烦的魔鬼要中断接受。直到有一天，潜心想变成刁滑鬼魔鬼元兴寺为了妨碍报仇奴良家报复了陆生和同窗一齐乘坐的校车。求民心切的陆生天性地呼吁出魔鬼的血缘，救出了同窗。最后他究竟会采用变成魔鬼吗？