导演：威廉·K·霍华德 

主演：费雯·丽 劳伦斯·奥利弗 弗劳拉·罗博森 

　　故事爆发在十六世纪的西班牙，彼时，西班牙和英国正在剧烈的交兵之中打得藕断丝连。英国舰队的舰长理查（Lyn Harding 饰）和其子迈克尔（劳伦斯·奥利弗 Laurence Olivier 饰）受到了场合的生擒，但是理查和西班牙水师大将瓦德斯（Charles Carson 饰）是有年的心腹，所以将迈克尔送给朋友家，本人却死在了仇敌的炮火之下。 　　在瓦德斯家，迈克尔不期而遇了瓦德斯的女儿辛西娅（费雯·丽 Vivien Leigh 饰），辛西娅向往着俊美成器的迈克尔，但迈克尔却怀揣着满腔对于仇敌的愤恨回到英国尽忠女王。之后，迈克尔隐姓埋名，乔妆化装到达西班牙实行卧底工作，被国王安置住在希拉里（詹姆斯·梅森 James Mason 饰）家中，没想到却在此不期而遇了仍旧变成希拉里浑家的辛西娅。