导演：方荧 

主演：徐大松 王金柱 赵宇良 

唐僧师傅和徒弟四人到达西凉女国，女王见唐僧秀美，要以身相许。悟空用计按住女王，伺机赚得通过海关牒文，四人逃出。六耳弥假扮悟理想去取经，修成正果，蓄意在唐僧眼前打死尸，让唐僧将悟空摈弃。悟空告急于观音菩萨，而遭六耳弥一次又一次的纠葛，两人打开恶斗。玉帝敕令让两人遏止争斗，六耳弥不平以从吩咐。真伪美猴王打到灵山，到达如来佛祖眼前，六耳弥毕竟现出究竟，自食效率。打败六耳弥后，唐僧领会本人错怪了悟空，师傅和徒弟四人又踏上了去西天取经的漫长久路。