亚茨拉斐尔（迈克尔·辛 Michael Sheen 饰）是保护城门的天神，而克劳利（大卫·田纳特 David Tennant 说）则是沉沦的魔鬼。两人几千年来都从来隐姓埋名生存在尘世，而且经过连接的试验，在天国和地狱之间创造了相得益彰的互利互利的联系。克劳利奉撒旦之命，将婴孩敌耶稣送给修道院，同美利坚合众国应酬官的鼎盛儿做调换，当敌耶稣长到11岁时，即是寰球末日光临之时。为了提防寰球被消逝，亚茨拉斐尔和克劳利确定经过感化这个儿童的善恶看法来制止寰球的闭幕。在全力了11年之后，两人震动的创造，她们果然失误了东西，而真实的敌耶稣此时生存在一个名为塔德菲尔德清静小镇中