导演：Jim Wheat 

主演：Wilford Brimley Aubree Miller Siân Phillips 

由国王Terak和巫婆Charal所率领的篡夺者部队报复了伊渥克罗地亚族人的农村。Cindel的双亲和伯仲全都死于这场报复。Cindel与一个伊渥克罗地亚族人Wicket逃了出来。在一片丛林里，她们不期而遇了Teek这只特殊调皮也特殊赶快的野兽。Teek把她们二人带来一位老翁Noa的居所。而这位Noa有着与Cindel一致的体验——他乘坐的星际巡洋舰也坠毁在了恩多上。大师专心协力对立Terak和Charal。